Cullen wird befördert und arbeitet nun als FBI-Agent. Er will den Hintermännern einer Sekte das Handwerk legen. Tolbeck muss sich derweil mit seinem neuen Kollegen Reinhardt abfinden.

Nick Cullen und Judd Tolbeck sind zwei knallharte Cops, die auf den Straßen von San Diego für Recht und Ordnung sorgen - zumindest wären sie es gerne. Die Realität sieht allerdings ganz anders aus: Die beiden Polizisten verbringen den größten Teil ihrer Arbeitszeit damit, Kriminelle zu observieren. Der lang ersehnte Ermittlungsdurchbruch lässt aber auf sich warten - und so verkünden sie ein ums andere Mal, dass keine Aktivitäten vorliegen.