In Madrid beginnt zwischen Schneiderin Ana Ribera und Alberto Márquez, dem Sohn des Modehausbesitzers Galerías Velvet, eine verbotene Liebe, während Intrigen um Luisa, Cristina und Rivalitäten wie die zwischen Rita und Clara das Geschehen prägen.

Don Franciscos Zudringlichkeiten werden für Luisa immer unerträglicher, als er sie zu einem privaten Rendezvous zwingt. Ihre Sorgen sind jedoch für einen Moment verflogen, als sie von der fortschreitenden Genesung ihres Mannes erfährt. Von seinem Komplizen Dominguez unter Druck gesetzt, stiehlt Max eine Perlenkette aus der Dekoration der Galerías Velvet. Don Emilio entdeckt den Diebstahl. Sollte der Dieb die Kette nicht zurücklegen, droht er dem gesamten Personal mit Lohnabzug. Patricia räumt ihrer Mutter gegenüber ein, sich bezüglich Alberto und Ana getäuscht zu haben, und schlägt vor, Alberto zur Rede zu stellen. Doña Gloria bittet sie jedoch abzuwarten und vorerst weiter für sie zu spionieren. Kurz vor Albertos Geburtstag verkündet die Presse die geschäftliche Verbindung zwischen den Galerías Velvet und Raúl de la Riva sowie die Verlobung von Alberto und Cristina. Unterdessen beobachtet Rita das neue Beziehungshoch zwischen Clara und Pedro mit gemischten Gefühlen. Sie weiß, dass Clara nach sozialem Aufstieg strebt und dass Pedro in ihren Augen eine bessere Frau verdient hätte. Insgeheim ist sie selbst in Pedro verliebt, will sich dies jedoch nicht eingestehen. Bald erlebt Rita selbst einen Höhenflug: Raúl de la Riva ernennt sie zu seiner persönlichen Assistentin. Sie wird ihn und Alberto in dieser Funktion nach Paris begleiten, um Stoffe für die neue Kollektion auszuwählen. Da Ana Alberto kein teures Geschenk machen kann, bereitet sie eine besondere Überraschung vor. Sie dekoriert die Dachterrasse, ihren heimlichen Treffpunkt, in Erinnerung an ihren gescheiterten Plan aus Teenagerzeiten, nach Paris durchzubrennen. Um Mitternacht, dem verabredeten Zeitpunkt, wartet Ana jedoch vergebens auf Alberto, denn dieser ist ganz verzaubert von alten Familienfilmen mit ihm und seinem Vater Don Rafael, die auf einem Projektor in seinem Arbeitszimmer laufen. Alberto vermutet Ana hinter dieser Überraschung, die auf dem Rückweg von der Dachterrasse hinzukommt. Doch Ana erklärt Alberto, dass Cristina ihrem Verlobten anstelle einer Überraschungsparty wegen dessen kurzfristig angesetzter Reise nach Paris auf diese Weise eine Freude machen wollte. Anas heimliche Einladung an Alberto auf die Dachterrasse ist Patricia nicht verborgen geblieben; es gelingt ihr aber nicht, die beiden in ihrem Liebesnest zu überraschen.