Als Ersatz für seinen erkrankten Jagdmeister will König Bleifuß im Fabelwesenwald seinen tapfersten Ritter einsetzen. Eine Jagd soll ihm zeigen, wer der mutigste Kandidat dafür ist. Natürlich will Ritter Rost sich als Bester beweisen. Sein schärfster Widersacher ist dabei Prinz Protz. Beide jagen sich zu Beginn aber gegenseitig mehr Schrecken ein als irgendwelche Fabelwesen. Am Ende spielt dann der Drache Koks die entscheidende Rolle.