Der alte König, der einst von Merriman gestürzt wurde, ist wieder an der Macht. Er stellt unmögliche Regeln auf und droht bei Nichteinhaltung mit der Todesstrafe. Tulip versucht, aus dem Kerker auszubrechen.

Einige Jahre knallharter Ausbildung liegen vor Patrick, der als Knappe im Gefolge des Königs anheuern will. Er freut sich auf seine künftigen Aufgaben, muss aber bald feststellen, dass das Leben bei Hofe nicht seinen Erwartungen entspricht: Bestechlichkeit und Promiskuität regieren das Land.