Prinzessin Sarah soll Herzog Egbert heiraten. Lieber wäre ihr der starke Hans aus dem Dorf. Egbert verbündet sich mit der Wald-Hexe. Die will die Menschen loswerden, die so nah an ihrem Wald leben.

Prinzessin Sarah (Bianca Nawrath) und der starke Hans (Lucas Reiber) müssen sich der Hüterin der Luftgeister (Jeanette Hain) stellen, die dafür gesorgt hat, dass der Brunnen im Dorf kein Wasser mehr führt. Dieses Märchen zeigt den Kampf "Gut gegen Böse", Loyalität, Freundschaft, Verantwortung, Zusammenhalt, gemeinsam Grenzen überwinden - aber auch, dass die Unterscheidung zwischen Gut und Böse nicht immer ganz einfach ist. Seit Kindertagen verbindet den starken Hans eine tiefe Freundschaft mit Prinzessin Sarah. Schon damals machten sie Bekanntschaft mit den dunklen Kräften im verbotenen Zauberwald, in dem die Hüterin der Luftgeister herrscht. Sie setzt alles daran, dass ihr Wald ruhig bleibt, unberührt von Menschen. Als Sarah und Hans längst erwachsen sind, macht sich die mutige Prinzessin auf in den gefürchteten Wald: Auf eigene Faust will sie herausfinden, warum die für ihr Dorf lebenswichtige Quelle versiegt ist. Von dem gefährlichen Vorhaben erfährt auch der starke Hans, der hinaus in die Welt ziehen will. Er unterbricht seine Wanderschaft und begibt sich auf Sarahs Fährte. Derweil wittert Herzog Egbert seine Chance: Schon lange möchte er Prinzessin Sarah zur Frau nehmen - und hat einen finsteren Pakt mit der Hüterin der Luftgeister geschlossen.