Snot ist für Stan nicht lässig genug ist, um Steves bester Freund zu sein. Daher will er die beiden nun auseinanderbringen und inszeniert in einem Eiscafe eine Schießerei, bei der Snot einziger Zeuge ist.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.