In Frankfurt kommt es zum fröhlichen Wiedersehen zwischen Heidi und Clara. Doch die Freude wird getrübt, als der Arzt Dr. Beckmann Heidis Großvater dringend zu einer Operation drängt. Aus Angst vor den Folgen weigert sich der Alm-Öhi zunächst standhaft, diese durchführen zu lassen. Um ihren Großvater umzustimmen, wollen Heidi und Clara das Waisenmädchen Frida ausfindig machen. Sie wurde mit derselben Methode bereits erfolgreich behandelt. In der Hoffnung, dass sie den Öhi zur Operation überreden kann, machen sich Heidi und Clara auf die Suche. Doch Frida muss den ganzen Tag unter widrigen Bedingungen für ihren Vormund Frau Decker arbeiten.