Mike gibt seinen Einstand in der Kanzlei und muss als Aufnahmeritual einen Fake-Fall übernehmen, den seine Kollegen organisieren. Zu allem Übel ist sein Gegner auch noch der unsympathische Kanzlei-Frischling Kyle. Alle juristischen Tricks bleiben dabei natürlich nicht aus.

Mike nimmt es bei einem Scheinprozess mit Louis' Protegé auf, doch sein Konflikt mit Rachel könnte seinem Sieg im Wege stehen. Harvey arbeitet unterdessen an der Fusion zweier Hotelketten, doch seine Geschichte mit der gegnerischen Partei kompliziert die Angelegenheit.