Der skrupellose Daigo Kagemitsu verkauft die Körperteile seines neugeborenen Sohnes an Dämonen, um im Gegenzug mehr Macht zu erhalten. Das zerstückelte Baby lässt er kurz nach dessen Geburt am Fluss aussetzen. 16 Jahre später kehrt das Kind namens Hyakkimaru jedoch zurück, um sich zu rächen und erhält dabei die Unterstützung des Waisenkinds Dororo.