Wenn man den kursierenden Gerüchten trauen kann, ist Moris' Vorgänger wieder zurückgekehrt. Chuuya und Dazai wollen gemeinsam herausfinden, ob an den Gerüchten etwas Wahres dran ist.

Die "Armed Detective Company" kümmert sich um die Kriminalfälle, an denen Polizei und Militär scheitern. Deren Agenten haben übernatürliche Fähigkeiten, mit welchen sie selbst die ungewöhnlichsten Vorkommnisse lösen können. Als der Waise Atsushi einem solchen Detective das Leben rettet, wird auch er Teil der Organisation, denn dieser erkennt schnell, dass in dem Jungen unglaubliche Kräfte wohnen.