Front-de-Bouf nimmt einen neuen Mitstreiter in seiner Truppe auf, der unbesiegbar zu sein scheint. In ihm hofft er, einen Mann gefunden zu haben, der Ivanhoe das Wasser reichen kann...

Als Bois Gilbert und Front-de-Boeuf Steuern für Prinz John eintreiben, widersetzt sich ein Bauer ihrer brutalen Art und bezwingt sie. Seine ungeheure Kraft wollen Prinz John und Bois Gilbert benutzen und den Bauern auf Ivanhoe ansetzen. Ivanhoe findet heraus, dass der Bauer der Sohn seines ehemaligen Waffenmeisters Edward Godwin ist, den Prinz John fälschlicherweise beschuldigte, Verrat begangen zu haben.

Ivanhoe ist König Richard Löwenherz treu ergeben. Der König wird vom österreichischen Kaiser gefangen gehalten. Ivanhoe versucht den König zu retten, doch dessen Bruder Prinz John hat andere Pläne...