Ein mysteriöser Zeitreisender, der sich "The Doctor" nennt reist mit einer als Polizeinotrufzelle getarnten Zeit-Raum-Maschine durchs Universum und korrigiert fehlgelaufene Ereignisse.

New New York, im Jahr 5 Milliarden 53: Auf der Neuen Erde haben chemische Drogen und ein Virus unzählige Menschen getötet. Die Überlebenden wurden in das Tunnelsystem unter der Stadt verbannt, wo sie seit zig Jahren in einem total verrückten Verkehrsstau auf der mehrstöckigen Autobahn festsitzen. Als Martha in die verpestete Riesenröhre verschleppt wird, wo zudem krabbenartige Aliens lauern, kann der Doktor die verfahrene Situation nur mit der Hilfe eines uralten Freunds meistern: Das Gesicht von Boe wendet seine letzten Energiereserven auf, um Hunderttausende aus der Autobahn-Endlosschleife zu befreien und stirbt - aber nicht ohne dem Doktor ein großes Geheimnis anzuvertrauen.