Stan wünscht sich, als er einen Engel an den Weihnachtsbaum hängt, wieder single zu sein, und sein Wunsch erfüllt sich. Direktor Lewis ist in Stans Wunschwelt nun in seiner Familie das Oberhaupt.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.