Nach einer Trennung entwickelt die Hebamme Lydia eine enge Bindung zum Baby ihrer besten Freundin. Um einen Liebhaber an sich zu binden, behauptet sie, er sei der Vater des Kindes, und spinnt ein gefährliches Netz aus Lügen.

Nach drei Jahren Beziehung wird Lydia von ihrem Freund plötzlich verlassen. Von Trauer überwältigt, stürzt sie sich in ihre Arbeit als Hebamme und wandert während schlafloser Nächte ziellos durch die Stadt. In einer solchen Nacht lernt sie den jungen Busfahrer Milos kennen. Die beiden enden zusammen im Bett, Milos will die Liaison aber nicht fortsetzen. Diese neue Enttäuschung lässt Lydia sich ganz und gar auf die Entbindung ihrer besten Freundin Salomé konzentrieren, seit jeher ihre einzige "Familie". Um ihre Freundin in ihrer postnatalen Depression zu unterstützen, verbringt sie jede freie Minute mit dem Säugling und entwickelt eine starke Bindung zu ihm. Als Lydia zufällig mit Milos nach Monaten der Funkstille im Krankenhaus aufeinandertrifft, hält sie Salomés Tochter im Arm. Sie lässt ihn glauben, dass es ihr eigenes Kind wäre. Später sucht sie Milos auf und sagt ihm, das Kind sei von ihm ... Von nun an dreht sich Lydias Leben nur noch darum, das Lügengebäude ihrer erträumten Mutterrolle aufrechtzuerhalten. Die Versuchung wird dabei immer größer, Salomés Tochter für sich allein zu beanspruchen. Gekonnt zieht Regisseurin Iris Kaltenbäck das Publikum in die Abwärtsspirale hinein, in die sich ihre junge, verzweifelte Heldin begibt.