Cohen kämpft mit Mahdavi um die Verhandlungen nach dem Raketenstart des Iran. Porter gerät unter Druck wegen eines nächtlichen Zwischenfalls. Alexandra trifft Sanjabi heimlich, als Israel die Gespräche überwacht.

Israel wurde angegriffen - offenbar eine Botschaft der iranischen Revolutionsgarde, die die Verhandlungen in Genf kritisch sieht. Während die Aufhebung der Sanktionen auf der Kippe steht, kämpft der iranische Außenminister Mahdavi um die Kontrolle über sein Leben: Seine Tochter wurde bei den Protesten im Iran festgenommen, die Zukunft der Republik hängt am seidenen Faden und dann braucht auch noch der zwielichtige Babak Pirouz seine Hilfe. Hinter den Kulissen ziehen internationale Akteure die Fäden: Der israelische Geheimdienst Mossad versucht, Informationen über die Verhandlungen zu gewinnen, während hochrangige Diplomaten um jede Bewegung des iranischen Ballistikprogramms ringen. Alexandra Weiss nutzt die Gunst der Stunde, um sich heimlich mit Ingenieur Sanjabi zu treffen, und erfährt von seinem damaligen abrupten Verschwinden im Iran - dabei flammen längst vergangene Gefühle erneut auf. Parallel droht ein politisches Tauziehen zwischen den USA, Israel, Russland und China über ein Abkommen, das Mahdavis Position weiter schwächt. Weiss wird zur Schlüsselperson und schlägt einen kompromissfähigen Plan vor: eine dauerhafte Präsenz der Internationalen Atomenergiebehörde im Iran, die alle Anlagen in Echtzeit überwacht. Unterdessen erklärt US-Staatssekretärin Cohen bereits in den Medien, dass Mahdavi der Idee zugestimmt habe - ohne sein Wissen. Eine historische Chance für die Verhandlungen?