Stan ist es wichtig, sich mit seinen Sohn Steve Zeit für gemeinsame Interessen und Hobbys zu nehmen. Beide entdecken ihre Liebe zum Bowling. Dort wird ein Profi-Trainer auf Steve aufmerksam.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.