Steve soll für einen guten Zweck Schokolade verkaufen und damit Spenden einsammeln. Jedoch kommt ihm Roger zuvor und isst die ganze Schachtel auf. Unterdessen zieht Stan in ein Altersheim ein.

Nachdem Roger die für einen Wohltätigkeitsverkauf der Schule bestimmte Schokolade aufisst, versetzt Direktor Lewis Steve zur Strafe in die berüchtigte Klasse für gefährdete Kinder. Die dort versammelten Schüler wurden nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von ihren Lehrkräften aufgegeben. Doch Roger will Steve beweisen, dass er ein gutes Herz hat und übernimmt kurzerhand den Job als Lehrer der Jugendlichen.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.