Madrid, 1961: Ana Mari ist Dozentin und eine glühende Franco-Anhängerin. Auf dessen Befehl beginnt sie als Dienstmädchen im Haus der Schauspielerin Ava Gardner zu arbeiten, um sie auszuspionieren.

Manolo will für Vargas ein Duplikat von Ava Gardners Collier anfertigen lassen und erhofft sich dabei einen satten Gewinn. Während Manolo den wertvollen Schmuck zum Juwelier bringt, bemerkt Ava den Verlust des Colliers und verdächtigt Manolo und Ana Mari des Diebstahls. Vergebens versucht Ana Mari den Verdacht auf den Musiker zu lenken, der die Nacht mit ihrer Dienstherrin verbracht hat. Unterdessen suchen Ana Mari und Pilar Schwester Maria auf, die ihnen das kinderlose Ehepaar Salamanca vorstellt, das Pilars Kind nach der Geburt adoptieren will. Zu Ana Maris Kummer geht Pilar auf den Handel nicht ein, da die künftigen Eltern ihres Kindes keinen guten Eindruck auf sie machen. Ava verbringt den Abend mit ihren Freunden, als sie schlechte Nachrichten erhält: Ihr guter Freund Hemingway ist tot. Nachdem ihre Gäste gegangen sind, offenbart sie Ana Mari wie wichtig dieser Freund ihr war, der sie lehrte ihren Sehnsüchten nachzugehen. Unter dem Eindruck von Avas Worten will Ana Mari mit Manolo schlafen, der mit der Situation jedoch überfordert ist.