Lafrey ist unzufrieden mit Max und Leroy. Die Agenten haben ihre Aufträge verpatzt - und Besserung ist nicht in Sicht. Lafrey sieht sich gezwungen, die beiden noch einmal intensiv ausbilden zu lassen.

Captain Lafrey ist unzufrieden mit Max und Leroy. Die beiden Agenten haben ihre letzten fünf Aufträge vermasselt - und Besserung ist nicht in Sicht. Also sieht sich Lafrey gezwungen, die beiden noch einmal intensiv schulen zu lassen. Annie und Barry übernehmen den Unterricht, doch die Leistungen werden immer schlechter. Das führt so weit, dass Leroy sogar daran zweifelt, der Richtige für den Job zu sein. Max versucht, seinen Partner aufzubauen, doch das ist gar nicht so einfach.

Die geheime Einrichtung Bureau Underground unter der Leitung von Ava Lafrey kümmert sich im Verborgenen um Ermittlungen im Bereich paranormaler Ereignisse. Aufgabe der Regierungsorganisation ist es, die gesamte Welt vor übernatürlichem Schaden zu bewahren. In dem einstigen Professor Max und dem Sicherheitsmitarbeiter Leroy glaubt Lafrey, die richtigen Agenten zur Komplettierung ihres Teams gefunden zu haben. Sie lässt die beiden kidnappen und bietet ihnen den Job ihres Lebens an.