Um sich besser vor Aufständen schützen zu können, will König Ludwig XIV. das Jagdschloss in Versailles zu einem prachtvollen Palast und Regierungssitz auszubauen. Dabei stößt er auf Widerstand.

Nach dem "Gottesbeweis" fühlt Louis sich definitiv als von Gott auserwählt und beschließt - gemeinsam mit Philippe - dass sein leiblicher Vater ein für alle Mal verschwinden muss. Während Guillaume geadelt und bei Hofe eingeführt wird, werden die Protestanten immer mehr schikaniert. In Versailles trifft die portugiesische Infantin Isabella ein, die mit Louis vermählt werden soll. Um nicht mehr vom Vatikan erpressbar zu sein, proklamiert sich Louis selbst zum Oberhaupt der katholischen Kirche in Frankreich. Kardinal Leto reist erzürnt nach Rom ab. Marchal weigert sich, Louis' Befehl, alle Protestanten in Paris zu verhaften, auszuführen. Er hat genug von der Grausamkeit des Königs und gibt sein Amt auf. Louvois übernimmt die Leitung der Aktion, die in blinder Zerstörungswut gipfelt. Der Chevalier verhilft Delphine zur Flucht, doch sie werden aufgegriffen und eingesperrt. Louis heiratet heimlich Madame de Maintenon statt der Infantin.