Als der Leadsänger einer reisenden Ragtime-Gruppe tot aufgefunden wird, sucht Detective Murdoch in der komplizierten Vergangenheit der Gruppe nach Antworten. Der Mord an einem angesehenen schwarzen Bandleader in den Docks führt Murdoch in die Hinterhofwelt der Speakeasies und der progressiven Ragtime-Musik. Als er den Manager der Docks, Mickey O'Shea (Jon Llyr), befragt, stößt er auch auf brutalen Rassismus. Er befragt die Witwe des Opfers, Chloe Peters (Miranda Edwards), sowie die Musikerkollegen Ozzy Hughes (Clé Bennett), Jeremy Hardy (Dalmar Abuzeid), Hattie Carter (Tenika Davis) und Buddy Duncan (Ronnie Rowe). Als Murdoch herausfindet, dass der Bandleader gerne zockte und sein sauberes Gospel-Ensemble nicht nur um Zuhörer kämpfte, sondern nachts auch moderne Musik spielte, wird der Fall noch komplizierter. Aber es ist Dr. Grace's (Georgina Reilly) Entdeckung einer seltsam geformten, stumpfen Kopfwunde, in Kombination mit Murdoch's Verdacht über die dunkle Vergangenheit des Musikers und das Auftauchen einer mysteriösen Amerikanerin, die letztendlich die Antwort auf die Frage nach dem Mörder des Musikers liefern könnten.