Felipe Cruz, jüngster Spross einer Familie mit kriminellen Machenschaften, kehrt unerwartet nach Miami zurück. Das Vice-Department untersucht die Gründe für seinen Aufenthalt. Es besteht die Sorge vor einem Machtwechsel innerhalb der Familie. Felipe trifft sich im Hospiz St. Vincents mit seinem Onkel, während Castillo diesen befragt. Kurz darauf wird der Onkel brutal ermordet, was die Befürchtungen eines Familienkrieges bestätigt.