Elizabeth hat für ihren aktuellen Auftrag ein Auge auf Familie Morozov. Dabei findet sie heraus, dass Alexei außerhalb der Stadt Schädlinge züchtet. Um weitere Einblicke zu erhalten, lädt sie die Morozovs zum Essen ein und erfährt tatsächlich brisante Details. Unterdessen intensiviert Paige ihr Verhältnis zu Matthew, was Elisabeth und Philip alarmiert. Sie wollen Paige beibringen, sich durch die Kontrolle ihrer Emotionen nicht zu verraten. Oleg wird derweil von der CIA erpresst.

Anfang der 1980er Jahre steckt die Welt im Kalten Krieg, der Konflikt zwischen der Sowjetunion und der USA droht zu eskalieren. Familie Jennings um die Eltern Philip und Elizabeth lebt davon scheinbar unbeeindruckt in einem Vorort von Washington. Doch was selbst die beiden Kinder nicht ahnen: Philip und Elizabeth sind KGB-Agenten, die Ehe ist arrangiert. Ihr neuer Nachbar arbeitet für das FBI. Und Philip bekommt Zweifel, ob er auf der richtigen Seite steht ... Die Serie "The Americans" um die beiden verdeckten KGB-Spione Philip und Elizabeth Jennings basiert auf einem realen Hintergrund: Im Jahr 2010, mehr als 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, wurden in den USA zehn russische "Sleeper Agents" verhaftet, die jahrelang unentdeckt scheinbar normale Leben als US-amerikanische Bürger führten. Um nicht in aktuelle politische Diskussionen zu geraten, verlegte "The Americans"-Schöpfer Joe Weisberg seine Geschichte an den Beginn der 1980er Jahre.