Die Krimiserie erzählt die Geschichte von James St. Patrick. Ihm gehört einer der beliebtesten Nachtclubs von New York. Außerdem ist er aber auch "Ghost", einer der größten Drogendealer der Stadt.

"Ghost" und Tommy planen ein Treffen mit allen Bandenbossen des Drogenrings und Angela plant die Überwachung des gleichen Treffens. Aber eine Razzia des NYPD in "Ghosts" Nachtclub hindert ihn, an dem Treffen teilzunehmen. "Ghost" erfährt, dass Bandenchef Ruiz eine große Sache plant und Bandenchef Anibal ermordet wurde. Nachdem Angela erfährt, dass "Ghost" verheiratet ist und Kinder hat, beendet sie die Affäre.