Rachel Grier wurde tot aufgefunden, ihre Arme waren mit Injektionskanülen durchstochen und in ihrem Nacken steckte ein Schaschlikspieß. Erste Ermittlungen gehen von einem Sexualverbrecher aus, doch Rachel trat unter dem Namen "Fürstin der Schmerzen" im "Major Willies Wanderzirkus und Kuriositätenkabinett" auf. Ihre Schwester, die den Lebensstil Rachels ablehnte, hatte kaum Kontakt zu ihr, während Allisons Tochter ihre Tante bewunderte und heimlich Kontakt pflegte. Die Ermittlungen führen in die Welt des Zirkus und lassen die Beamten mit kuriosen Gestalten konfrontieren. Major Willie, der Rachel in das Gewerbe eingeführt hatte, gerät zunächst in den Verdacht, da Rachel den Zirkus verlassen wollte und mit Joseph Merrick, dem Elefantenmenschen, zusammen war. Nachdem Major Willie tot aufgefunden wird – er hat sich an seinem Schwert verschluckt und dabei tödliche innere Blutungen erlitten – rückt Joshua Helm in den Fokus der Ermittlungen. Unter den Gegenständen, die Major Willie verschluckte, befindet sich eine gepiercte Brustwarze mit einem Anhänger, der zur Identifizierung des Eigentümers dienen soll.