Das CSI-Team untersucht den Tod des Magiers Zephyr und Rockstars Gus Kenyon, wobei ein fehlgeschlagener Zaubertrick sowie Alkohol statt Heroin als Todesursache im Fokus stehen.

Das CSI-Team wird mit dem Verschwinden einer Zuschauerin während einer Zaubershow in einem Varieté-Theater konfrontiert. Der Magier Zephyr wollte die Frau zunächst verschwinden lassen und sie anschließend wieder erscheinen lassen, doch der Trick schlägt fehl. Später stirbt Zephyr bei einem weiteren missglückten Verschwindetrick, bei dem sich herausstellt, dass nicht er selbst, sondern sein Sohn im Glaskasten war. Parallel dazu untersucht das Team den Tod eines bekannten Rockmusikers, bei dem zunächst eine Überdosis Heroin vermutet wird. Die Obduktion ergibt jedoch eine hohe Alkoholdosis, ohne Spuren von Drogen. Die Ermittlungen führen zu einer Frau, die mit dem Rockstar telefonierte, aber jegliche Verbindung zu ihm bestreitet – ein Kratzer an ihrer Tür deutet jedoch auf das Gegenteil hin.