HSI-Beamte inspizieren die Lieferung eines Lastwagens und stoßen auf mit Kokain gefüllte Avocados. Derweil beschlagnahmt eine CBP-Unit psychedelische Pilze und zerschlägt einen Hehlerring.

Eine Einheit von Homeland Security Investigations verfolgt einen Lastwagen von San Diego nach Los Angeles. Bei der Begutachtung der Lieferung entdecken die Agenten Kokain, das in einer Lieferung von gefrorenen Avocados versteckt ist. In Newark wiederum stößt eine Unit der Zoll- und Grenzschutzbehörde auf psychedelische Pilze, die mit der Post verschickt wurden. Außerdem beschlagnahmen die Beamten gestohlene Autos am Hafen. In Brownsville schlagen derweil Polizeihunde der U.S. Customs and Border Protection bei einem Fahrzeug an: In der Mittelkonsole kommen einige Kokainblöcke zum Vorschein.

"Schmugglern auf der Spur" gewährt hochspannende Einblicke in die Arbeit der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde. Täglich bekommen es die Beamten mit perfiden Schmuggelmethoden zu tun.