Alberto, der Sohn des Besitzers des Modehauses Galerias Velvet in Madrid, kehrt nach seiner Ausbildung ins Familienunternehmen zurück. Seine Jugendliebe Ana ist dort als Schneiderin angestellt.

Von Raúl zur Rede gestellt, gesteht Ana ihm, dass sie unter dem Namen Philippe Ray eigene Entwürfe verkauft. Raúl entpuppt sich als heimlicher Bewunderer und erzählt ihr von seiner eigenen Schaffenskrise, zu deren Überwindung Ana ihm den Weg weist. Nachdem Rita heimlich Pedros und Rosa Marias Hochzeitspläne durchkreuzt hat, verkündet Rosa Maria, dass sie für den kommenden Tag, den Dreikönigstag, einen Termin in einer Madrider Kirche vereinbart hat. Pedro läuft als Nervenbündel zu Hochform auf, dabei ist es jedermann klar, dass er Rosa Maria nur aus Pflichtgefühl statt aus Liebe heiraten will. Auf einen Junggesellenabschied mit Jonás lässt Pedro sich nicht ein. Lieber schläft er gemeinsam mit Manolito dem Dreikönigstag entgegen. Als Carlos Alberto begegnet, gibt er sich selbstbewusst: Er weiß nicht nur von Anas früherem Verhältnis mit Alberto, sondern ist sich auch sicher, dass zwischen ihnen keine Anziehung mehr besteht. Zugleich freut er sich auf das Fest, zu dem Cristina ihn und Ana eingeladen hat. Alberto ist gerührt, als Isabel ihm die Manschettenknöpfe ihres Vaters schenkt. Sie gesteht Ana, Albertos Mutter zu sein. Nach Albertos Geburt ließ Don Rafael seine Ehefrau Isabel und seinen Sohn auf Kuba zurück, um die Galerías aufzubauen. Er schloss eine zweite Ehe mit Gloria, holte Alberto zu sich, ließ Isabel in eine Nervenklinik einweisen und behauptete, dass sie gestorben sei. Don Emilio, der zu Anas Empörung die Lüge mitgetragen hat, erklärt seiner Nichte, dass Isabel todkrank ist. Clara berichtet Lucas vom Fiasko ihrer Fahrstunde bei Mateo, so dass Lucas als Lehrer einspringt. Anstatt zu dozieren, stärkt Lucas Claras Selbstvertrauen, und tatsächlich gelingt es ihr, seinen Wagen einige Meter sicher zu lenken, bevor sie das Auto gegen einen Baum steuert. Don Emilio versucht zu verhindern, dass Doña Blanca mit Esteban Márquez in Kontakt tritt. Als seine Argumente auf taube Ohren stoßen, lenkt er ein und gibt Doña Blanca Estebans Visitenkarte. Beim Empfang im Hause Márquez will Ana Alberto Isabels wahre Identität enthüllen, wird aber von Sara unterbrochen. Sara ist in Begleitung ihres Ehemannes François erschienen. Die beiden führen eine offene Ehe, und so denkt François sich nichts dabei, als er Cristina von der Nacht berichtet, die Sara und Alberto zusammen verbracht haben. Für Cristina bricht eine Welt zusammen.