Das SG-1-Team steht zwischen zwei außerirdischen Zivilisationen, die denselben Planeten besiedeln möchten. Die Enkaraner wurden zuvor von den Goa'Uld versklavt und sollen nun an einem sicheren Ort angesiedelt werden. Doch kurz nach ihrer Ankunft deutet ein fremdes Raumschiff auf eine neue Bedrohung hin, stellt sich aber als Suche nach einem neuen Lebensraum heraus. Die Gadmeer, die sich im Kälteschlaf befinden, werden von einem Android namens Lotan vertreten, der einen Umformungsprozess des Planeten eingeleitet hat. Dieser Prozess kann nicht mehr rückgängig gemacht werden und würde sowohl die Ausrottung der Enkaraner als auch den Tod der Gadmeer bedeuten, sollten sie ihn stoppen. Damit steht das SG-1-Team vor einem unlösbaren Dilemma.