Ms. Baker stellt den Kindern in der Schule ihren neuen Mitschüler vor - ein kleiner Junge namens Balance. Clarence, der unbedingt einen neuen Freund haben möchte, lässt sich nicht einmal durch Balances unfreundliches Wesen abschrecken. Doch als Clarence ein schockierendes Geheimnis über den Neuen in Erfahrung bringt, schließen sich Belson und er zusammen, um Balance vor den anderen zu entlarven.