Die deutsche Variante der wohl erfolgreichsten und prägendsten Kindersendung der Welt bringt Vorschulkindern mit Hilfe von Handpuppen und amüsanten Animationsfilmen seit 1972 das Zählen und das Alphabet bei.

Elin tritt bei der Sesamstraßen-Klima-Quizshow "Prima Klima" an und fordert Show-Schwergewicht Krümelmonster heraus. Außerdem wollen Elmo und Pferd draußen übernachten, bekommen aber Angst, weil der Wolf ihnen von einem angeblichen "Schattenmonster" erzählt. Ernie stellt sich verschiedene Tiere als Haustiere vor. Dabei ist seine Vorstellungskraft so groß, dass die Tiere zu hören sind, was Bert beim Lesen stört. Und überhaupt: Die von Ernie vorgestellten Tiere eignen sich gar nicht als Haustiere, findet Bert. Zum Glück sind sie nur Ernies Fantasie entsprungen. Aber sind sie wirklich nur imaginär? Mr. Paper geht zelten.