Crockett und Tubbs verfolgen die Ermittlungen gegen den "Crayon Killer", der seine Taten mit kindlichen Zeichnungen markiert. Ein Mord an einem Seemann im Prostitutionsbezirk veranlasst Castillo, sämtliche Kräfte zu aktivieren. Im Zuge der Fahndung wird ein Mann namens Cat ins Visier genommen, da er zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts gesehen wurde. Er gibt an, nach seiner Freundin Jackie gesucht zu haben, woraufhin Tubbs diese dazu bewegt, auszuziehen und unterzubringen. Crockett entdeckt jedoch durch Zeichnungen in Jackies Wohnung, dass sie die eigentliche Täterin ist, was einen Wettlauf gegen die Zeit auslöst, um Tubbs zu warnen.