Bei einem Verhör erhalten Tubbs und Crockett eine Spur, die zu einem Drogenhändler führt. Sie vermuten, dass dieser mit dem gesuchten Drogenkönig McCarthy in Verbindung steht. Tubbs trifft McCarthy und gibt sich als Liebhaber von Rennbooten aus, um sein Vertrauen zu gewinnen. McCarthy lädt Tubbs in seine Villa ein, wo dieser auch dessen Frau Vanessa kennenlernt, in die er sich verliebt. Vanessa leitet ein Herrengeschäft, das offenbar als Geldwäsche dient, wobei der Geschäftsführer Gifford die Gelegenheit nutzt, sich zu bereichern. Obwohl es den Fahndern nicht gelingt, McCarthy mit Beweisen zu überführen, bieten sie ihm einen großen Drogendeal an, der jedoch auf Skepsis stößt.