Stan kann es kaum fassen, wie viele Geschlechtspartner Francine hatte, bevor sie seine Frau wurde. Über diese Erkenntnis kommt er einfach nicht hinweg. Die beiden beschließen, sich zu trennen.

Stan findet heraus, dass Francine mit unzähligen Männern geschlafen hat, bevor sie mit ihm zusammen war. Der verunsicherte Ehemann kann mit dieser Information überhaupt nicht umgehen, und so schlägt Francine ihm eine vorübergehende Scheidung vor. Dadurch kann er wenigstens einmal mit einer anderen Frau intim werden. Dabei schießt Stan jedoch übers Ziel hinaus und entwickelt Gefühle für seine neue Flame Joanna.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.