In Mittelland leben die Elfen, deren Leben friedlich sein könnte, wäre da nicht Kobold-Lord Kann, der die Herrschaft über die umliegenden Länder zu erlangen und die Elfen zu unterdrücken versucht.

Der Zauber der heiligen Quelle ist wichtig für die Elfen, denn nur mit seiner Hilfe kann Salmacis das Mittelland beschützen. Doch der Zauber muss jedes Jahr erneuert werden - sonst wirkt er nicht mehr.