Die Ermittler Nele Fehrenbach und Paul Schott suchen nach den verschwundenen Caroline und Sina, während die Sagengestalt „Seemärling“ und ein Brandanschlag die Suche erschweren und Mechthild in Gefahr bringt.

Mysteriöse Vorfälle zwingen die Polizei, Neles Haus zu bewachen: Zwei Mädchen sind spurlos verschwunden. Erst Caroline, die bei Neles Tochter Johanna übernachtet hat, dann ihre Schwester Sina. Eine alte Sage deutet auf Johanna als nächstes Opfer hin. Sie besagt, dass der Seemärling drei Mädchen in drei Nächten in die Tiefen des Bodensees zieht. Nele und ihr Kollege Paul Schrott glauben jedoch, dass ein Sexualverbrecher sie entführt hat. Angespannt legt sich die Polizei auf die Lauer. Doch dann geht einige Kilometer entfernt ein Boot in Flammen auf und lenkt alle Beamten von Neles Haus ab.