Michael setzt seine Jagd nach dem Mörder von Max fort, der als Tavian Korzha identifiziert wurde. Sam und Jesse suchen Tavians Finanzier auf, um ihn zu kontaktieren; dieser genießt jedoch einen schlechten Ruf und war mit dem ermordeten Lucien befreundet. Der Finanzier kooperiert, nachdem er vom Tod Luciens und der Täterschaft Tavians erfährt und gibt Informationen über ein bevorstehendes Treffen weiter. Gleichzeitig werden Michael und Fiona zu einer scheinbar romantischen Mission nach Caracas geschickt, die in Wirklichkeit die Auslieferung eines CIA-Forschers namens Kevin Skyler vorsieht, der für die Russen arbeitet. Skyler und seine Frau werden von russischen Leibwächtern überwacht, und Michael und Fiona geben sich als wohlhabendes Ehepaar aus, um sie für einen Helikopterrundflug zu gewinnen.