Der 14-jährige Nils benimmt sich Tieren gegenüber rücksichtslos. Das gefällt dem Alten Elf Athanor gar nicht. Er lässt ihn auf Miniaturgröße schrumpfen erfüllt dem Jungen aber auch einen Wunsch.

Unerlaubt entfernen sich Martin und Nils wieder einmal von der Gänseschar. Dabei gerät Martin in die Fänge von Lars. Der fiese, kleine Bub scheint gerne Tiere zu quälen. Beim Versuch, den Gänserich zu befreien, wird prompt auch Nils von Lars gefangen genommen. Im Glauben, dass Nils ein Elf sei, stellt ihm Lars ein Ultimatum: Nils soll ihm etwas vorzaubern. Andernfalls landet Martin im Kochtopf.