Die Ornithologen Lloyd und Rose Buck haben sich der Erforschung von Vögeln verschrieben. Der Film dokumentiert, wie die Wissenschaftler zwei Eulenküken aufziehen und für ein Leben in der Wildnis vorbereiten.

Luna und Lily werden von Menschen aufgezogen. Lloyd und Rose kümmern sich um die beiden kleinen Schleiereulen wie um ihre eigenen Kinder. Der Film zeigt, wie die Raubvögel ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten entwickeln. Schon im Ei antworten die Küken auf die vertrauten Stimmen ihrer Eltern. Wenn sie ausgewachsen sind und in der Nacht jagen, finden sie ihre Beute, ohne sie zu sehen. Ihre Augen machen siebzig Prozent des Gesichts aus. Dadurch können sie das vorhandene Licht optimal nutzen. Zudem verfügen sie über ein exzellentes Gehör. Sie sind in der Lage, ihre Beute sogar unter einer Schneedecke zu hören. Verstärkt wird ihre hervorragende Jagdtechnik durch einen Trick: Eulen können ihre Köpfe um 270 Grad drehen und ihre Opfer dank dieser ungewöhnlichen Beweglichkeit direkt ins Visier nehmen. Ihre besonders geformten Flügel ermöglichen ihnen zudem, beinahe lautlos zu fliegen. Doch bis Luna und Lily soweit sind, dauert es einige Monate. Vor ihnen liegt ein langer Prozess des Ausprobierens und Scheiterns. Die ersten Flugversuche, die erste selbst gefangene Beute, der Abschied von den Pflegeeltern. Wissenschaftler begleiten die Raubvögel in ihrer Entwicklung und lüften in verschiedenen Experimenten die Geheimnisse hinter den Superkräften der Eulen.