Bert ist kurz davor einzuschlafen - wäre da nicht Quitscheentchen, das Ernie ganz aufgeregt vom Tag in der Kita erzählen muss... Außerdem wollen Elmo und Pferd draußen übernachten. Der Wolf bringt sie jedoch auf eine unheimliche Idee und erzählt ihnen von einem Schattenmonster. Als sie seltsame Geräusche und einen Schatten sehen, bekommt Pferd Angst. Elmo beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen... Und Elmo versucht, einen kleinen Mittagsschlaf zu halten - doch irgendwie will der Schlaf einfach nicht kommen. Zum Glück hat Abby einen Einschlaf-Zauberspruch parat.