Die Serie zeigt, wie Crockett, Tubbs und das Vice-Team eine Razzia in Floridas einzigem Bordell auf Schienen, dem "Red-Light-Express", durchführen. Dabei entdecken sie, dass der Gouverneurs-Kandidat Pierce zu den Kunden gehört. Die weitere Untersuchung dieser Entdeckung wird aus Polizeikreisen jedoch sofort untersagt. Dennoch ermitteln Crockett und Tubbs und finden Hinweise darauf, dass Pierce illegale Spendengelder aus undurchsichtigen Quellen bezieht. Ein politischer Berichterstatter bestätigt die Zweifel an der Integrität des Kandidaten, wodurch ein rücksichtsloses Spiel von politischen Interessen und möglicherweise sogar Mord aufgedeckt wird.