Als "Fürstin der Schmerzen" im Wanderzirkus aufgetretene Rachel Grier wird tot mit Injektionskanülen und einem Schaschlikspieß gefunden, woraufhin die CSI einen Fall von Sadismus untersuchen.

Rachel Grier wurde tot aufgefunden, ihre Arme wiesen Einstiche von Injektionskanülen auf und ein Schaschlikspieß steckte in ihrem Nacken. Erste Ermittlungen deuteten auf einen Sexualverbrecher hin, doch die Entdeckung ihres Auftritts als "Fürstin der Schmerzen" im "Major Willies Wanderzirkus und Kuriositätenkabinett" lenkte die Untersuchung in eine andere Richtung. Rachels Schwester Allison hatte kaum Kontakt zu ihr, während Allisons Tochter Sylvia ihre Tante bewunderte. Die Ermittler tauchten in die Welt des Zirkus ein und befragten unter anderem Major Willie, der Rachel in das Gewerbe eingeführt hatte, und Joseph Merrick, mit dem Rachel eine Beziehung pflegte und der den Wunsch nach einem Ausstieg aus dem Zirkus teilte. Major Willie verstarb jedoch, bevor weitere Fragen gestellt werden konnten, an den Folgen einer Verletzung durch ein verschlucktes Schwert. Eine im Magen des Verstorbenen gefundene gepiercte Brustwarze mit einem Anhänger führte zu Seth, dessen Aussage zur Aufklärung des Mordes an Rachel beitrug.