Der verspielte Grizzlybär ist neugierig, fantasievoll und erfinderisch und erlebt mit seinen Freunden, dem Kater, dem Kauz, der Ente, der Henne und Linda und ihrer Puppe Püppi so manche Abenteuer.

Der kleine Bär kann zaubern. Er lässt ein Brot, die Milch, die Sonne und sogar die Ente verschwinden. Seine Freunde, der Kater, der Kauz und die Henne, sind begeistert und möchten auch weggezaubert werden...