Ein mysteriöser Zeitreisender, der sich "The Doctor" nennt reist mit einer als Polizeinotrufzelle getarnten Zeit-Raum-Maschine durchs Universum und korrigiert fehlgelaufene Ereignisse.

Im Vereinigten Königreich macht ein zwielichtiger Hersteller von neuen Schlankheitspillen von sich reden. Als der Doktor einen Blick hinter die Kulissen des Pharmakonzerns "Adipose Industries" wirft, trifft er eine alte Bekannte wieder: Auch Donna Noble - die Braut, die vor einiger Zeit unaufgefordert in der TARDIS aufgetaucht ist - ermittelt im Fall des verdächtigen Diätmedikaments. Es kommt heraus, dass hinter dem Abnehmpräparat in Wahrheit Aliens stecken. Die Außerirdischen nutzen das Körperfett der britischen Bevölkerung, um ihre eigene Brut zu reproduzieren. Die Lage eskaliert vollends, als das Raumschiff der Aliens in London landet, um den frisch geschlüpften Nachwuchs abzuholen.