Ein Hotel-Tram-Attentat mit zwei Toten und mehreren Verletzten führt CSI D.B. Russell, Nick Stokes und Sara Sidle zu einem Zeugen – dem Jungen Emmett, der von einem "Alien" am Tatort berichtet.

Eine Schießerei auf einer kurzen Fahrt zwischen zwei Hotels fordert zwei Todesopfer und mehrere Verletzte. Ein Zeuge, der kleine Emmett, gibt an, am Tatort ein "Alien" gesehen zu haben. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass eines der Opfer nicht durch einen Schuss, sondern durch einen Messerstich getötet wurde. Eine Frau in einem roten Kleid flieht vom Tatort und führt die Ermittler zu einem weiteren Verdächtigen. Parallel dazu untersuchen Greg und Sara eine Leiche am Waldrand, bei der das Muskelfleisch vom Knochen gelöst ist, obwohl lediglich ein punktförmiger Einstich festgestellt wird. Der Fall wird durch die Rückkehr von Nick nach Las Vegas und die Übernahme des Teams durch den neuen Supervisor D.B. Russell zusätzlich verkompliziert.