Die 16-jährige Kyra lebt sowohl in der Menschenwelt, als auch im Feenreich. Hier hilft sie der Feengemeinschaft im Kampf gegen die böse Orla, die nach der Vorherrschaft der Magie strebt.

Lily, Imogen und Ruksy lenken im Unterricht Apinya ab, damit Darra und Kyra ungestört nach dem dritten Schlüssel suchen können. Ohnehin verdächtigen sie Apinya, etwas vor ihnen zu verbergen. Kyra entdeckt, dass der Schlüssel in einem Gemälde versteckt ist. In dem Lagerhaus in Bangkok, in dem sie bereits den ersten Schlüssel gefunden hatten. Sie beschließen, das Bild ins Café zu bringen, um dann in aller Ruhe den Schlüssel herauszuholen. Als sie Professor Maxwell darüber informieren wollen, merken sie, dass sowohl er als auch die beiden ersten Schlüssel, die er in seiner Wohnung aufbewahrte, verschwunden sind.