Der hungrige Waschbär Zecki greift tief in die Trickkiste: Um sich Zugang zu der Villa von Mrs. Münzberg zu verschaffen, wo das leckerste Essen auf ihn wartet, verkleidet er sich als Kätzchen "Taffy".

Mrs. Münzberg konnte nicht einschlafen, obwohl sie die ganze Nacht Märchen als Gutenachtgeschichten gelesen hat. Am Morgen reicht ihr Frowald daher ein neues Gerät, das ihr beim Einschlafen helfen soll. Und tatsächlich - sobald Mrs. Münzberg das Gerät trägt, fällt sie in den Schlaf. Dieser Schlafzustand wird allerdings von luziden Träumen beherrscht und ist von recht merkwürdigem Verhalten geprägt. Mrs. Münzberg wähnt sich in einem Märchenland und sieht in Bentley und Taffy alle möglichen Märchenfiguren. Und sie behandelt sie auch so.

Der immerzu hungrige Waschbär Zecki greift zu einer List, um Zugang zu Mrs. Münzbergs protziger Villa und damit zu ihrem gut gefüllten Kühlschrank zu erhalten: mit einer roten Schleife um den Hals verkleidet er sich als liebenswertes Kätzchen "Taffy" und kann sich fortan immerzu mit den leckersten Köstlichkeiten vollstopfen! Doch Mrs. Münzbergs Hund Bentley, der die Aufmerksamkeit seiner geliebten Herrin nur ungern teilen möchte, lässt sich nicht so leicht täuschen und setzt alles daran, Taffy zu entlarven.