Hello Kitty lebt in der bunten Stadt Cherry Town und hilft ihren Bewohnern bei Problemen. Dazu verwandelt sie sich mithilfe von Kostümen in verschiedene Charaktere und erhält dabei neue Fähigkeiten. Die Biber-Drillinge treten in einer Show auf, haben aber Angst vor ihrer Finalnummer. Timber leidet zusätzlich unter Schluckauf. Hello Kitty kommt den Drillingen zur Hilfe.