Der 12-jährige Wilhelm entgeht knapp einem Attentat und flieht als einfacher Bauer namens Hugo in das Dorf Baligan an der normannischen Küste. Dort findet er Zuflucht bei der Familie von Cécile.

Als der Himmel sich verdunkelt, ist das Ritual vollendet und Loki steigt als Drache in die Lüfte. Die Erde bebt. Hugo und dem Kleinen Golès gelingt es dadurch, Néel und der Garde zu entkommen. Sie fliehen zur Höhle von Baligan, wo Turstin gerade sein Meisterstück, das Schwert, fertigstellt. Hugo testet die Kraft des Schwertes, indem er zur Freude aller Jotun wiederbelebt. Es gelingt. Mutig machen sich Hugo und die Freunde auf, um sich Loki zu stellen. Loki zeigt seine wahre skrupellose Natur, als er im Kampf mit Hugo beinahe seinen eigenen Sohn Fenrir tötet. Daraufhin suchen Hela und Fenrir enttäuscht das Weite. Hugo muss mit ansehen, wie Loki sich in die Höhe schwingt und unerreichbar wird. Doch er gibt den Kampf noch nicht verloren. Letzte Folge "Das Rätsel der Runen".