Marv ist bei dem Versuch, eine verschlüsselte Namensliste zu übergeben, gestorben – eine Liste, die diejenigen identifiziert, die für Michaels Kaltstellung verantwortlich sind. Diese gelangt nun in den Besitz des Soziopathen und Spions Tyler Brennen. Brennen fordert im Gegenzug für sein Schweigen, dass Michael jeden Code auf der Liste entschlüsselt und die dahinterstehende Person beseitigt, da er sonst ein belastendes Gespräch zwischen Michael und Marv an Vaughn weiterleiten will. Um Michaels Handlungen zu überwachen, erhält dieser Unterstützung von Larry Sizemore, einem ehemaligen Freund und Mentor. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass hinter dem ersten Code Albert Machado steckt, dessen Tod durch Larry herbeigeführt wird, wodurch deutlich wird, dass Larry selbst die Kontrolle über die Liste übernehmen will.